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2014年棉纺织行业经济运行分析篱蓼喀什小檗守宫木美丽蒲葵狭叶爵床

喀什    
2022年09月06日

2014年棉纺织行业经济运行分析

亏损面收窄行业不断向好———2014年棉纺织行业经济运行然后测出力的巨细分析

在刚刚过去的2014年,各项棉花政策调整相继尘埃落定。在新旧政策交替之时,我国棉纺织行业仍然面临诸多不利因素,市场需求不振、棉价下跌库存贬值、产品利润不断减少等仍影响棉纺织行业的运行。但可喜的是,我国棉价回归市场化、国内外棉价收窄、“高征低扣”改革不断推进等利好因素也提振着行业的信心。2014年,棉纺织行业亏损面逐渐收窄,景气指数不断好转,实现了平稳运行。

原料价格

棉价回归市场化国内外价差缩小数据表现:2014年国内棉花价格遭遇“阶梯式下跌”。数据显示,中国棉花价格指数2014年3月为19500元/吨左右,2014年底为13605元/吨,全年下跌5929元/吨,跌幅达30.4%。

2014年棉花价格的下跌大致可分为4个阶段。4月份以前,国内棉花价格稳定在19000元~20000元/吨之间。4~9月,随着抛储价格由18000元/吨下调到17250元/吨,价格小幅下滑。9月份以后,随着国内棉花直补政策的确定,新棉开始采摘上市,国内棉价快速下行至14000元/吨一线。11边果蕨月份以后,国内棉价继续下降,但是下降速度明显趋缓,稳定在13000元~14000元/吨之间。

行业分析:2014年,我国结束了实行3年的棉花收储政策,目标价格直补方案出台,棉花价格回归市场化,棉价较收储时代大幅下滑。但从2014年全年的棉花价格走势能够看出,政策仍然是影响价格的重要因素。在去年年初,棉价以抛储价为准,基本稳定,在新棉上市后,棉价失去政策支撑,开始大幅下降。

除了政策外,国内外市场需求不旺、库存高企、全球棉花供给过剩等也成为影响棉花市场的重要因素。

化纤短纤价格下跌替代棉花能力增强

数据表现:2014年,化纤短纤的价格同样呈现下滑趋势。粘胶短纤价格相对平稳,整体小幅下滑,涤纶短纤受棉花价格下行的影响,在2014年年底价格下行加速。目前,涤纶短纤的价格为7300元/吨,棉花在14000元/吨左右,价差相差50%。

统计显示,2014年,化纤短纤的加工量是1190万吨,棉花的加工量是750万吨,化纤短纤的消费量占比达到60%以上。

行业分析:在棉花收储时代,多数棉纺织企业为了降低成本,加大化纤原料的使用量,使得化学纤维用量不断增大。2014年,化纤短纤的消费量占比60%以上,菊叶堇菜可见化纤短纤在棉纺织行业的地位越来越来重要。

去年,棉价下跌,理论上棉纺织企业可以加大棉花用量,但在最近3年的时间里,棉纺织企业的设备、工艺都已调试到适应化纤原料,且有调查显示,生产化纤混纺纱的企业明显比生产纯棉产品企业的日子要好过得多。所以,如果棉花想要夺回被化纤占去的市场,恐怕要比化纤更有优势才行。

产品产量

纱、布产量下跌下游需求减弱数据表现:中国棉纺织行业协会统计显示,2014年全国纱产量为1848万吨,同比下降了4.8%。布产量为600亿米,同比下降了5%。

中国棉纺织行业协会对跟踪企业调查显示,纱产量全年处于负增长趋势,布产量在2014年第一季度实现增长以外,后三个季度均处于负增长的状态,且同比降幅扩大。将需要制造业迈出巨大的前进和红果龙葵奔腾

行业分析:由于国内棉价高企,企业采购途径有限,在2014年8月底国储棉抛售结束前后,我国棉纺织企业大多以停产、限产等方式来应对原料短缺问题,纱、布等纺织品产量增速明显下滑。另外,由于下游需求减弱,企业订单减少,也同样使得企业保持较低的开工率。

产品利润下降企业经营压力大数据表现:棉纱、布的产品价格与原料的价格走势基本一致,2014年纱的价格年底较年初下降了18%,布的价格年底较年初下降了7%,棉花的价格年底较年初下降了26%。

行业分析:一路下降的棉价,使得棉纺织产品价格随之下跌。棉花价格下降,本来是棉纺织企业一直盼望的事,但是在棉价下跌之初,棉纺织企业的库存不断贬值。如果说棉价下跌,给棉纺织企业用棉带来困扰的话,那么棉纺织企业成品库存的贬值,才是企业最头疼的问题。有企业表示,就算是每吨棉花下跌几十元钱,那么后道棉纱价格也会马上反映出来,企业的棉花库存以及成品库存都会造成亏损。

行业质效

企业订单不足开工率下滑严重数据表现:根据中国棉纺织行业协会对集群地中小企业调查显示,2014年,44%的中小企业开工率在100%,约有61%的企业开工率在80%以上,15%的企业开工率不足60%。70%企业反映订单不足,41%的企业反映用工紧张。

行业分析:业内人士预测,随着棉价的下跌,行业洗牌和产能淘汰将上演。确实,政策改革初期,棉纺企业困难重重,经受着改革带来的阵痛,下游产品销售利润微薄,很多品种开工下滑,企业多以自己的优势产品品种接单,以减轻订单零散对成本带来的影响。

亏损面逐渐收窄景气指数好转数据表现:根据中国棉纺织行业协会调查,2014年跟踪企业的主营业务收入同比增长3.85%,12月底亏损面是12.4%,较年初收窄了7.6个百分点,亏损面从年初到年尾是不断缩小的。

中国棉纺织行业协会发布的景气指数显示,2014全年1、2、10月份景气指数下降到50以下(50以下代表行业不景气),11、12月份景气指数有所好转。

行业分析:近两年,棉纺织行业运行质效下滑,混纺棉纱和进口纱不断争夺纯棉纱市场,也使得国产棉纱销路无法继续打开。但随着棉价的稳定,企业的亏损面不断收窄,到2014年年底,产品利润有所好转。分析2014年1、2、10月份棉纺织行业景气指数下滑的主要原因是受节假日的影响,企业放假停产较多。

进出口贸易

国内棉价下降棉花进口量下滑数据表现:据海关统计,2014年全年累计进口棉花244.1万吨,同比下降41.2%。其中12月我国棉花进口数量环比大幅增长,但同比下降,价格继续回落。12月份共进口棉花26.45万吨,较上月增加17.24万吨,增幅187.1%,同比减少56.5%。

行业分析:我国棉纺织企业将进口棉花一直视为“救命稻草”,2014年进口棉下降的主要原因是受国内棉花直补政策的影响,棉花贸易商和用棉企业在采购进口棉花上多持观望态度。此外,我国从东南亚国家进口棉纱量快速增加,也进一步制约了进口棉花的使用加载横梁为X轴量。

国内外棉价差缩小进口纱“降温”

数据表现:据海关统计,1~11月我国棉纱线进口总量为180.5万吨,累计进口量下滑6.3%,除2月、4月外,其余各月均有不同程度下滑,8月跌幅最大,下滑26.1%。

1~11月棉纱线进口均价为3.12美元/公斤,同比下滑4.1%。进口单价呈先升后降态势,6月、7月最高,均为3.21美元/公斤,后连续下滑,10月、11月跌幅较大,分别为7.4%和7.8%,10月单价为3.01美元/公斤,11月单价再创新低,为2.96美元/公斤。

行业分析:我国棉花政策的调整是影响进口纱贸易的一个重要因素。由于2014年取消了棉花收储政策改为直补,国内棉花价格下跌。受国内棉价下行影响,国内外棉价差总体缩窄,国内纱价随之下跌,使进口纱承压,国内企业对进口棉纱线的热度有所减弱。

进口纱市场格局也发生了变化。从品种来看,进口纱需求出现差异化。目前,纯棉纱进口仍是主流。其中,25~47支精梳纱呈逐年增长态势。进口纱品种也从单一到全面,纯棉纱进口从低支向中支领域延伸,从普梳向精梳领域蔓延,对国产纱的可替代性逐渐增强。

棉织物出口量下降出口均价低于进口

数据表现:2014年1~11月,棉织物累计出口数量为76.83亿米,同比减少7.93%。棉织物出口中,以纯棉布出口所占比例最高,占棉织物出口总量的81.92%。其中纯棉坯布出口总量下降明显,纯棉坯布出口总量为14.82万米,同比降低40.98%,金额为102.17万美元,同比降低39.微孔草97%。

行业分析:因我国出口的棉织物产品档次不高,多为大路货,价格低廉,而国内纺织企业对进口的棉织物要求较高,多以进口日本、韩国等国家的高品质棉织物为主,价格较高,所以我国的棉织物出口均价低于进口。

后市预测

棉花政策逐步完善行业运行向好2月1日,中央一号文件印发,其中涉及棉花产业的内容包括:完善粮食、棉花、食糖等重要农产品进出口和关税配额管理,严格执行棉花滑准税政策;总结新疆棉花、东北和内蒙古大豆目标价格改革试点经验,完善补贴方式,降低操作成本,确保补贴资金及时足额兑现到农户。

作为棉花直补政策执行的重点地区———新疆,目前已经启动了对2014年目标价格改革试点评估工作,总结经验和不足,并对实施方案进行优化。业内人士建议,希望棉花政策以财政补贴为导向,把补贴与棉花的产量、内在质量挂钩,用市场化的手段,调整棉花的产业结构,从而引导棉花质量的不断提升。

除了棉花直补政策外,涉及棉纺织行业的“高征低扣”改革在2014年已经覆盖了60%的纺纱能力,随着工作的不断推进,“高征低扣”的改革工作将会更进一步。

中国棉纺织行业协会预测,2015年行业运行将更加平稳。随着棉花市场化的推进,棉花质量不断提升,且随着化纤短纤使用数量的增长、技术进步、棉纺织产品附加值不断增加,行业竞争力不断加强。预计在2015年5月棉纺织行业运行将出现起色。(本报杨兴华)

来源:中国纺织报

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